Créer, Financer & Protéger
Gestion de patrimoine
La constitution d’un patrimoine est le résultat d’une succession de décisions prises au cours d’une vie : création d’une entreprise, acquisition immobilière, investissement, épargne, financement, protection de la famille ou préparation de la transmission.
CBC vous accompagne dans la réflexion et la structuration de votre stratégie patrimoniale.
UNE APPROCHE GLOBALE DE VOTRE SITUATION
Avant d’envisager une solution, nous cherchons d’abord à comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs :
- votre situation personnelle et familiale ;
- votre patrimoine immobilier ;
- votre patrimoine financier ;
- votre situation professionnelle ;
- vos entreprises et participations ;
- vos financements ;
- votre capacité d’épargne ;
- vos objectifs à court, moyen et long terme.
Cette vision globale permet d’identifier les principaux enjeux patrimoniaux et d’organiser les décisions à prendre dans le temps.
DÉVELOPPER, PROTÉGER ET TRANSMETTRE
Selon vos objectifs et votre situation, différentes stratégies peuvent être envisagées afin de préparer et développer progressivement votre patrimoine.
Construire un patrimoine implique également de le protéger. La protection du dirigeant, de sa famille, de ses revenus, de son entreprise et de ses actifs doit ainsi être intégrée à toute réflexion patrimoniale.
Anticiper permet également d’organiser dans de meilleures conditions la transmission de son patrimoine personnel ou professionnel. CBC accompagne ses clients dans cette réflexion et, lorsque la situation le nécessite, travaille en coordination avec les autres professionnels intervenant auprès du client.
Votre patrimoine mérite une vision d’ensemble